หุ้นสหรัฐพุ่งสูงเมื่อคำกล่าวของประธาน Fed บ่งบอกถึงการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ตลาดหุ้นสหรัฐทำกำไรสูงสุดในวันศุกร์ เนื่องจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell ย้ำถึงความคาดหวังของตลาดสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนที่อาจเกิดขึ้นได้

Powell: ตอนนี้คือเวลาที่จะลดอัตราดอกเบี้ย

ในขณะที่กล่าวสุนทรพจน์ที่คาดหวังไว้สูงที่ Jackson Hole Economic Symposium, Powell กล่าวว่า ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะลดดอกเบี้ยเป้าหมายกองทุนของรัฐบาลกลาง เขาได้ระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นได้ลดลง ทำให้ Fed มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในนโยบายการเงินของตน

"เราไม่ได้เห็นการเสื่อมถอยในตลาดแรงงาน และเราไม่ต้องการเห็นมัน" Powell กล่าวในสุนทรพจน์ที่นักวิเคราะห์หลายคนตีความว่าเป็นสัญญาณชัดเจนของการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของ Fed ที่จะมาถึงนี้ หากมีการตัดสินใจเกิดขึ้น นี่จะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบสี่ปี

ผู้เชี่ยวชาญมั่นใจว่า Fed พร้อมที่จะดำเนินการอย่างเด็ดเดี่ยว

ตลาดมีการตอบสนองต่อคำกล่าวเหล่านี้ในทันที Detrick ผู้อำนวยการของหนึ่งในบริษัทวิเคราะห์ แสดงความเห็นว่าการประชุมในเดือนกันยายนจะเปิดชุดการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะดำเนินต่อไปจนสิ้นปี ตามที่เขากล่าว, Fed แสดงเจตจำนงชัดเจนว่ากำลังเข้าสู่ระยะการผ่อนคลายทางการเงินอย่างแข็งขัน

ตลาดพุ่งสูง: ผู้นำด้านการเติบโตและสถิติที่บันทึกไว้

หลังจากที่มีการประกาศสุนทรพจน์ของ Powell, ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะบริษัททุนขนาดใหญ่เช่น Nvidia, Apple และ Tesla ซึ่งหุ้นของพวกเขาแสดงการเติบโตที่สูงที่สุด

หุ้นขนาดเล็กและธนาคารภูมิภาคก็ไม่ตกหล่น โดยดัชนีหุ้นเหล่านี้เพิ่มขึ้น 3.2% และ 4.9% ตามลำดับ Detrick ระบุว่า ภาคการเงินได้ถึงระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ การเติบโตนี้ยืนยันว่าเศรษฐกิจไม่มีภัยคุกคามร้ายแรงที่จะทำให้ตำแหน่งของธนาคารภูมิภาคและบริษัทการเงินอ่อนแอลง

สัปดาห์ของการเติบโต: ตลาดยังคงเติบโต

เมื่อสิ้นสัปดาห์ ทุกดัชนีหลักของสหรัฐรายงานผลบวก โดยได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตในสัปดาห์ที่ดีที่สุดของปีนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

สัปดาห์แห่งการคาดหวัง: ข้อมูลใดจะมีผลต่อการตัดสินใจของ Fed

ก่อนการประชุมในเดือนกันยายนของธนาคารกลางสหรัฐ, ซึ่งจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยหลัก, นักวิเคราะห์คาดหวังการรับข้อมูลทางเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการ

ข้อมูลสำคัญเหล่านี้รวมถึงตัวเลขที่ปรับแก้ของ GDP สำหรับไตรมาสที่สองจากกระทรวงพาณิชย์และรายงานการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งประกอบด้วยดัชนีราคาของ PCE ที่เป็นตัวบ่งชี้หลักของเงินเฟ้อของ Fed

ทุกภาคส่วนของ S&P 500 อยู่ในแนวบวก: ภาคอสังหาริมทรัพย์นำหน้า

ทุกภาคส่วนทั้ง 11 ของดัชนี S&P 500 จบการซื้อขายในพื้นที่บวก โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ที่แสดงการเติบโตสูงสุด เพิ่มขึ้น 2.0% การเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนที่มั่นใจและความรู้สึกเชิงบวกของตลาด ซึ่งส่งเสริมแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม

Workday ทำตลาดประหลาดใจ: หุ้นพุ่งสูงจากข่าวดี

บริษัทซอฟต์แวร์ด้าน HR, Workday (WDAY.O) เอาชนะความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับรายได้ประจำไตรมาส นอกจากนี้บริษัทได้ประกาศเจตนาที่จะซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ข่าวนี้ทำให้ตลาดตื่นเต้น: หุ้นของ Workday พุ่งสูงขึ้น 12.5% ทำให้เป็นผู้นำในการเติบโตในตลาด Nasdaq

Ross Stores และ Intuit: ความแตกต่างในภาคค้าปลีก

ร้านค้าปลีกของลดราคา Ross Stores (ROST.O) ก็ดูดีเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 1.8% หลังจากที่บริษัทขึ้นประมาณการกำไรสำหรับปีงบการเงิน 2024 สิ่งนี้เสริมสร้างความมั่นใจของนักลงทุน

ในขณะเดียวกันหุ้นของ Intuit (INTU.O), ซึ่งเป็นที่รู้จักด้วยผลิตภัณฑ์ Turbo Tax, ตกลง 6.8% หลังจากที่เผยแพร่รายงานประจำไตรมาสที่ไม่ตรงกับความคาดหวัง ผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังนี้ทำให้ความสนใจของนักลงทุนในบริษัทลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ตลาดที่เคลื่อนไหว: หุ้นยังคงเพิ่มขึ้น

ในการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) มีจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่าหุ้นที่ลดลงเป็นจำนวนมาก - อัตราส่วนคือ 8.08 ต่อ 1 ในขณะที่ในตลาด Nasdaq สถานการณ์ยังเป็นในทิศทางของหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 3.68 หุ้นต่อหุ้นที่ลดลง 1 หุ้น แนวโน้มนี้ยืนยันถึงความมั่นใจของนักลงทุนในเสถียรภาพของเศรษฐกิจและการตัดสินใจที่กำลังมาถึงของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve)

S&P 500 และ Nasdaq ทำลายสถิติอย่างต่อเนื่อง: ตลาดกำลังอยู่ในขาขึ้น

ตลาดหุ้นอเมริกันแสดงถึงการเติบโตอย่างมั่นใจอีกครั้ง ยืนยันถึงความรู้สึกที่เป็นบวกของนักลงทุน ดัชนี S&P 500 ทำสถิติใหม่สูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์จำนวน 81 ครั้ง โดยไม่มีครั้งใดลดลงเลย ในขณะเดียวกัน ดัชนี Nasdaq Composite สร้างสถิติใหม่ 149 ครั้ง และลดลง 51 ครั้ง ซึ่งเน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวสูงในตลาด

ปริมาณการซื้อขายและดัชนี: การเติบโตอย่างต่อเนื่องในวอลล์สตรีท

กิจกรรมการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐแสดงถึงผลลัพธ์ที่ดี แม้ว่าปริมาณการทำธุรกรรมทั้งหมดจะอยู่ที่ 10.57 พันล้านหุ้น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของการซื้อขาย 20 วันที่ผ่านมา (11.88 พันล้าน) เล็กน้อยก็ตาม แต่ดัชนีสำคัญยังคงเพิ่มขึ้น

ดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) เพิ่มขึ้น 1.14% สู่ระดับ 41,175 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.15% และปิดที่ 5,634 จุด ซึ่งใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดทุกเวลา ดัชนี Nasdaq Composite แสดงการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในบรรดาดัชนีหลัก เพิ่มขึ้น 1.47% และปิดที่ 17,877 จุด

ตลาดยุโรปและเอเชีย: ผลลัพธ์ผสมผสาน

ตลาดยุโรปก็เห็นการเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดัชนี STOXX 600 ที่กว้างขึ้นเพิ่มขึ้น 0.5% ทำสถิติสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ การเพิ่มขึ้นนี้ยังทำให้ดัชนีอยู่ในเส้นทางที่จะสิ้นสุดสัปดาห์ที่สามติดต่อกันของการเพิ่มขึ้น

ในเอเชีย ภาพรวมดูแบบผสม โดยหุ้นนอกญี่ปุ่นลดลงเล็กน้อย 0.1% ในขณะที่นิกเคอิของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.4% การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากการตอบสนองที่ดีของนักลงทุนต่อข้อมูลเงินเฟ้อและการแสดงความคิดเห็นจากผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น คาซุโอะ อุเอดะ ซึ่งแสดงความพร้อมในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหากข้อมูลเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเป็นไปตามคาด

แนวโน้มทั่วโลก: ดัชนี MSCI ถึงระดับใหม่

ผลกระทบของเหตุการณ์ล่าสุดต่อเศรษฐกิจโลกสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นในดัชนี MSCI World ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1% แม้จะมีความวุ่นวายในช่วงต้นเดือนสิงหาคม แต่ดัชนีได้กลับมาสูงกว่าสถิติสูงสุดในกลางเดือนกรกฎาคม แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของตลาดโลกและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก

ผู้ค้าปรับเพิ่มการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยขณะที่การคาดการณ์การลดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

ภายหลังคำกล่าวของประธานเฟด เจอโรม พาวเวล ผู้ค้าปรับเพิ่มการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ปัจจุบันสัญญาฟิวเจอร์สของรัฐบาลกลางให้ความน่าจะเป็น 37% ของการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐาน เพิ่มขึ้นจาก 25% ในวันก่อนหน้า คาดว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด 106 จุดฐานภายในสิ้นปีนี้

พาวเวล: อนาคตนโยบายเฟดพึ่งพาข้อมูล

เจอโรม พาวเวล เน้นในคำกล่าวของเขาว่าทิศทางของนโยบายเฟดชัดเจน แต่เวลาและความเร็วของการลดอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง คำกล่าวนี้เป็นสัญญาณสำคัญต่อตลาด ทำให้นักลงทุนปรับเปลี่ยนการพยากรณ์

พันธบัตรและสกุลเงิน: ผลตอบแทนและดอลลาร์ลดลง

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงท่ามกลางการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการลดดอกเบี้ย ผลตอบแทน 10 ปีลดลง 5.9 จุดฐานถึง 3.803% ขณะที่ผลตอบแทน 2 ปี ซึ่งมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมมากขึ้น ลดลง 9.7 จุดฐานถึง 3.9132% ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันยังคงอยู่ที่ระดับคงที่ ให้ผลตอบแทนที่ 2.226%

มีความผันผวนอย่างมากในตลาดสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ขณะที่สเตอร์ลิงแข็งค่าขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบกว่าสองปี ยูโรก็แสดงการเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นถึง $1.1189 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปี

เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นแม้ข้อมูลเงินเฟ้อ

ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นด้วยเช่นกัน โดยค่าเงินดอลลาร์ลดลง 1.36% มาที่ 144.27 และการแสดงความคิดเห็นจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น Kazuo Ueda ระบุว่าเขาพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากสภาพเศรษฐกิจเป็นไปตามที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เผยแพร่ในญี่ปุ่นก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน แต่การลดลงของการเติบโตของราคาเนื่องจากความต้องการยังไม่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในทันที

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงท่ามกลางการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย

ตลาดเงินตราต่างประเทศมักจะขึ้นอยู่กับความคาดหวังเปรียบเทียบ และความคาดหวังว่าธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเร็วๆ นี้พร้อมกับธนาคารหลักอื่นๆ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง Uto Shinohara กรรมการผู้จัดการและหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนที่ Mesirow ในชิคาโกกล่าวว่า ตลาดนั้นได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของ Fed ในอนาคตแล้ว ซึ่งลดความน่าสนใจของค่าเงินดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ

ตลาดน้ำมัน: ราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงหลังจากการลดลง

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงมากกว่า 2% โดยฟื้นจากการขาดทุนก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังน้ำมันดิบในสหรัฐอเมริกาและการลดลงของการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันของจีน การฟื้นตัวนี้แสดงให้เห็นถึงความแปรผันของตลาดน้ำมันที่ข้อมูลสินค้าคงคลังไปจนถึงความคาดหวังความต้องการสามารถทำให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทองคำกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง: ราคาต่อออนซ์ใกล้สถิติสูงสุด

ทองคำยังคงเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1% โดยแตะราคาที่ 2,510 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งค่าที่นี้ใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดที่เพิ่งตั้งขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในวันอังคารที่ 2,513 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นักลงทุนยังคงลงทุนในทองคำโดยมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ